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    抽絲剝繭地看待半導體行業

    發布日期:2018-7-11 15:06:01

    最近半導體行業被推上輿論的風口浪尖,各種盤點分析都層出不窮。我在半導體行業已經工作了十余年,曾在世界頂級半導體公司從事過技術、市場、銷售等各類工作,也經歷過數個市場從無到有,從高速發展到平穩成熟的周期,F在國內芯片行業一片大干快上的聲音,很多人很可能對這個行業的兇險沒有深刻的認識,一味蠻干后果只可能是血本無歸,但如果認清其中的規律,這么艱難的市場也不是全然沒有逆襲的機會。


    半導體行業101


    半導體行業好像很神秘,但其實它也符合市場發展規律,典型的先垂直后水平發展。垂直指的是所有事情都自己干,在20 世紀 50 年代半導體公司從頭干到尾,類似早期的電腦、手機行業,在剛開始廠家自己寫底層軟件、應用軟件、設計電路板,生產等等,全部是在公司內部完成,慢慢發展就有了專業ODM(設計代工廠),專門做生產的EMS(生產制造服務商),還有品牌商OEM(原始品牌制造商)等。半導體行業先是工具類業務包括 EDA(電子設計自動化)等逐漸獨立出來,到80年代IC設計和晶圓制造(Foundry)分開產生了專業的生產廠, 90年代開始有公司專門做獨立的核心 IP供應商,21 世紀初晶圓制造又再細分,封測廠成為獨立的一個大產業。經過半個多世紀發展,全球半導體產業形成目前環環相扣的深度分工模式, EDA 工具、IP(知識產權)供應商、IC 設計、晶圓制造廠、封測廠都形成大規模的產業,這就是形成水平化的產業格局了。


    半導體產業一般分為集成電路和分立器件兩大類。集成電路又分為數字電路和模擬電路?傮w來看,數字電路中的微處理器為主平臺類芯片,有軟件操作系統在其上運行,需要構建生態系統,其他的都可看作元器件類芯片,無需軟件操作系統。主平臺類芯片及其產業聯盟基本決定市場的方向,比如PC時代有Wintel(微軟加英特爾), 手機時代聯發科、高通等加上安卓系統(Android)等。


    運作半導體行業的難點


    半導體市場是極難掌控的,做出產品就已經很難,歷經千辛萬苦做出的芯片,但其實直到進入市場,真正殘酷的競爭才剛剛開始。以英特爾之強,尚且完美錯失手機市場,這么大的一塊蛋糕一點沒切到,中間還錯過無數個中小型市場,近期宣布的可穿戴部門解散只是其中一個而已。幾十年累加起來,投入到各種市場,顆粒無收的太多了。從芯片設計到市場推廣,估計消失的無影無蹤的資金不止幾百億美元。


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